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El cliente, en el centro del taller

Todo lo que sabes de un cliente, en una sola ficha

Quién es, qué coches tiene, qué te ha comprado, qué te debe y qué documento de protección de datos ha firmado. La ficha de cliente de GestFuturo reúne toda esa información en un mismo sitio, la conecta con un CRM para los que todavía no son clientes, y te da el control del riesgo y la comunicación directa por email o SMS.

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Cliente de ejemploFicha 360° · datos de demostración
Ficha Documentos Cobros pendientes Consumos Gestión documental
Vehículos ligados3 matrículas
Facturas del año14 documentos
Cobros pendientes1.240,00 €
Protección de datosFirmada
Enviar SMS Enviar email
+30 años

Perfeccionando la ficha del cliente junto a talleres reales

8 pestañas

Reúne cada ficha: datos, documentos, cobros, consumos, contable, imágenes…

3 vías

De contacto directo: teléfono, SMS al móvil y correo electrónico

2 estados

El potencial vive en el CRM y pasa a cliente sin volver a teclear

La ficha 360° del cliente

Un cliente no son cuatro datos: es toda su historia contigo

En una sola ficha tienes su identificación fiscal, sus formas de contacto y sus condiciones comerciales. Y a un clic, en pestañas, todo lo que ha pasado entre vosotros: documentos, cobros, consumos y archivos.

  • Identificación: código, NIF, grupo, fecha de alta y baja, «cliente bloqueado» y «protección de datos firmada».
  • Contacto completo: hasta 3 teléfonos, 3 móviles con envío de SMS y 3 correos, más un email de administración para facturas y otro para el servicio técnico.
  • Condiciones comerciales: tarifa, descuentos, régimen fiscal, IRPF y datos bancarios (IBAN, CCC, BIC/SWIFT) para remesas.
  • Sub-pestañas de Contacto, Otros datos, Forma de pago y datos bancarios, Avisos/Observaciones y Opciones de compra.
Vídeo del programa

La ficha del cliente en GestFuturo

Un recorrido por la ficha del cliente en el programa, del canal oficial @FuturoInformaticaSL. Míralo antes de pedir tu demo.

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Todo el historial, ordenado en pestañas

Ocho vistas del mismo cliente, sin buscar en otro sitio

Cada pestaña de la ficha responde una pregunta distinta: qué le has vendido, qué te debe, qué consume y qué papeles guardas de él.

Documentos

Presupuestos, pedidos, albaranes y facturas del cliente, cada uno con su desglose y acceso directo al documento.

Cobros pendientes

Lo que te debe, con fecha de vencimiento e importe. La deuda del cliente, siempre a la vista.

Consumos

Qué artículos y servicios ha consumido entre dos fechas, con cantidad, precio y descuento.

Movimientos contables

Los apuntes contables asociados al cliente, enlazados con su subcuenta y su cuenta de ingresos.

Imágenes

Galería de imágenes asociadas al cliente, editables desde la propia ficha con doble clic.

Gestión documental

Añade cualquier documento (PDF, contratos, autorizaciones) y abre la carpeta de gestión documental del cliente.

PestañaQué guardaPara qué la usas
FichaDatos, identificación fiscal, contacto y condicionesTener al cliente identificado y bien configurado
ListaListado de clientes con marca, código, teléfono y localidadBuscar y localizar clientes rápidamente
DocumentosPresupuestos, pedidos, albaranes y facturasVer todo lo que le has vendido
Cobros pendientesVencimientos e importes pendientesControlar la deuda y reclamar
ConsumosArtículos y servicios por rango de fechasSaber qué compra y ofrecerle más
Gestión documentalPDF, contratos y archivos adjuntosGuardar toda su documentación en un sitio
Cliente potencialEn seguimiento · todavía no es cliente
Ficha CRM Seguimiento Histórico
Vendedor asignadoRealizando seguimiento
Puntuación★★★★☆
Próxima llamadaProgramada
Al cerrarPasar a cliente
Llamada realizada Crear presupuesto
Antes de ser cliente, es un potencial

El que hoy pide precio, mañana es tu cliente

No mezcles a los que ya te compran con los que todavía te están valorando. El CRM guarda a tus interesados con toda su ficha y su seguimiento comercial, para que ninguno se enfríe por falta de una llamada.

  • Seguimiento: vendedor asignado, próxima llamada, última llamada, puntuación y observaciones del potencial.
  • Histórico y próxima cita: anota cada acción y planifica el siguiente contacto sin perder el hilo.
  • Pasar a cliente en un clic: cuando cierra, se convierte en cliente sin volver a teclear sus datos.
  • Crear presupuesto directamente desde el CRM y exportar los contactos a Outlook.
Riesgo y deuda bajo control

Saber a quién le fías y a quién no

Un buen cliente puede convertirse en un problema cuando su deuda crece sin que nadie lo mire. GestFuturo te pone delante el saldo y los cobros pendientes de cada uno, y te deja actuar antes de que sea tarde.

  • Saldo vivo y cobros pendientes del cliente, con sus vencimientos.
  • Media de días de pago del cliente y del grupo, para saber cómo paga de verdad.
  • Bloqueo del cliente para impedir que se le generen nuevos documentos.
  • Alarmas y recordatorios asociados al cliente, por ejemplo para reclamar un cobro.

Las alarmas se activan entre dos fechas, con su descripción y sus notas, y el programa te las muestra cuando toca. Nada de pósits en el monitor: el aviso vive dentro de la ficha del cliente.

Control de riesgoCliente · ejemplo
Deuda sobre el riesgo asignado1.240 € / 1.500 €
Media de días de pago47 días

Alarma activa · A/7067
«Cobrar portes» — vence el 15/05. El cliente se acerca a su límite de riesgo.

Grupos, descuentos y fidelización

Trata distinto a quien más te compra

Reúne clientes en grupos —flotas, empresas, familias, socios de una campaña— y aplícales condiciones especiales de forma automática. Y comunícate con ellos directamente, sin salir del programa.

  • Descuento del grupo que se aplica si el cliente no tiene otro, más un descuento por compras acumuladas en el periodo.
  • Tarifas propias del grupo y una media de días de pago del grupo para tenerlo controlado.
  • SMS al móvil y email desde la ficha; el email de administración se usa para el envío de facturas.
  • Listín telefónico y listados de clientes exportables a PDF y Excel para tus campañas de aviso o fidelización.

Un mismo grupo, tres ventajas

A

Descuento automático. El cliente del grupo hereda su descuento sin que tengas que teclearlo en cada documento.

B

Premio al volumen. El descuento por compras acumuladas recompensa a quien más te compra en el periodo.

C

Visión de flota. Estadísticas y días medios de pago del grupo completo, ideal para empresas y renting.

No es una isla

El cliente conecta con todo el taller

La ficha de cliente es el punto de partida de vehículos, citas, órdenes y facturas, y cumple con la protección de datos.

Sus vehículos

Un cliente, todos sus vehículos, cada uno con su historial ligado a la matrícula, sin límite de coches por cliente.

Citas y órdenes

Desde la ficha nacen sus citas y sus órdenes de reparación, arrastrando todos sus datos.

Facturación

Sus facturas, con la facturación electrónica y el envío por email de administración configurado en la ficha.

Aseguradoras y flotas

Factura a un tercero —aseguradora, renting o empresa del grupo— sin romper la relación del cliente ni el historial del vehículo.

Protección de datos

Marca si la protección de datos está firmada e imprime o exporta a PDF el documento, con opción de firma en pad.

Contabilidad

Subcuenta, cuenta de ingresos, IRPF y datos bancarios: el cliente queda listo para la contabilidad y las remesas.

Míralo en vídeo

La gestión de clientes en movimiento

Del canal @FuturoInformaticaSL. Consulta la playlist completa de talleres y la de formación.

La ficha del cliente en GestFuturo

Recorrido por la gestión del cliente

GestFuturo: presentación del software

Visión general del programa de taller

App para tablet de GestFuturo

El cliente y su vehículo en movilidad
Preguntas frecuentes

Sobre la gestión de clientes

¿Un cliente puede tener varios vehículos?
Sí, sin límite. La ficha del cliente enlaza con todos sus vehículos, y cada vehículo mantiene su propio historial ligado a la matrícula, con independencia del propietario.
¿Qué información reúne la ficha de un cliente?
La ficha organiza toda la información en pestañas: datos e identificación fiscal, documentos (presupuestos, pedidos, albaranes y facturas), cobros pendientes, consumos por fechas, movimientos contables, imágenes y gestión documental. Todo lo del cliente en un mismo sitio.
¿Puedo controlar la deuda y el riesgo de cada cliente?
Sí. Ves el saldo vivo y los cobros pendientes del cliente, su media de días de pago, y puedes bloquearlo para que no se le generen nuevos documentos. Además puedes crear alarmas de aviso, por ejemplo para reclamar un cobro.
¿GestFuturo tiene CRM para clientes potenciales?
Sí. El CRM gestiona a los interesados que todavía no son clientes, con seguimiento comercial: vendedor asignado, próxima llamada, puntuación, observaciones e histórico. Cuando el potencial cierra, se pasa a cliente sin volver a teclear sus datos, e incluso se le puede crear un presupuesto directamente.
¿Puedo comunicarme con el cliente por email o SMS desde el programa?
Sí. La ficha guarda hasta tres teléfonos, tres móviles con envío de SMS y tres correos, además de un email de administración para el envío de facturas y otro para el servicio técnico. Desde ahí se contacta directamente con el cliente.
¿Cómo funcionan los grupos de clientes y los descuentos?
Un grupo reúne varios clientes con un color, un descuento por defecto y un descuento adicional por compras acumuladas en el periodo. También tiene sus propias tarifas y una media de días de pago del grupo, útil para flotas, empresas y campañas de fidelización.
¿Puedo facturar a una aseguradora o empresa sin perder el historial del cliente?
Sí. Facturar a un tercero —aseguradora, renting o empresa del grupo— no rompe la relación del cliente ni el historial del vehículo, que sigue ligado a su matrícula.
¿El programa ayuda con la protección de datos (RGPD)?
Sí. La ficha marca si la protección de datos está firmada y permite imprimir o exportar a PDF el documento de protección de datos, con opción de firmarlo con pad de firmas.

Tus clientes son tu mejor activo. Trátalos como tal

Te enseñamos la ficha 360°, el CRM y el control de riesgo con datos de tu propio taller. En una demo verás cuánto tiempo —y cuánta deuda— te ahorra tenerlo todo en un sitio.

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